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職業(yè)背景

中國(guó)高凈值人群財(cái)富管理與家族傳承領(lǐng)域的觀察者、踐行者、記錄者。

香港國(guó)際資產(chǎn)規(guī)劃師協(xié)會(huì)學(xué)術(shù)委員會(huì)秘書長(zhǎng)。

資深財(cái)經(jīng)媒體人，曾采訪數(shù)百位經(jīng)濟(jì)學(xué)家、金融行業(yè)領(lǐng)軍人物及知名學(xué)者。曾任胡潤(rùn)新金融論壇副主任、第一財(cái)經(jīng)金融導(dǎo)師。

巾幗潮汕商會(huì)文化顧問。國(guó)家級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師二級(jí)。

財(cái)經(jīng)作家、著有《財(cái)富思維：中國(guó)高凈值人群的財(cái)富管理策略》。“秦朔朋友圈”專欄作者，多篇財(cái)經(jīng)類及企業(yè)家專訪文章累計(jì)百萬閱讀量，為民營(yíng)企業(yè)家發(fā)聲，獲得企業(yè)家群體的廣泛關(guān)注。

參與的部分論壇

胡潤(rùn)新金融百?gòu)?qiáng)榜 財(cái)富管理分論壇 演講嘉賓、

境內(nèi)外信托與投資專業(yè)機(jī)構(gòu)研討會(huì) 演講嘉賓；

巾幗潮商會(huì)女企業(yè)家海外游學(xué)沙龍 演講嘉賓；

全球資產(chǎn)配置趨勢(shì)高峰論壇 演講嘉賓；

香港大學(xué) ICB 創(chuàng)新谷 2.0 論壇 演講嘉賓；

創(chuàng)金合信基金 2022 新年策略會(huì) 嘉賓；

家族辦公室 TOP50 高峰論壇 主講嘉賓；

注冊(cè)國(guó)際投資分析師（CIIA）引入中國(guó) 13 周年暨中國(guó)科技和金融合作峰會(huì) 財(cái)富管 理分論壇演講嘉賓

授課風(fēng)格

作者十余年采訪近千位高凈值人士、百位金融從業(yè)者，梳理出不同行業(yè)、職業(yè)、區(qū)域的高凈值人士的創(chuàng)富、傳富之道，為高凈值人群畫像。助力各類金融機(jī)構(gòu)的投資理財(cái)顧問實(shí)現(xiàn)服務(wù)進(jìn)階、價(jià)值賦能。講課風(fēng)格清新自然，案例豐富、既有宏觀視角，亦有落地實(shí)踐。

主講課程

 《中國(guó)高凈值人群畫像解讀》

《高凈值客戶營(yíng)銷攻略》

《高凈值客戶溝通攻略》

《中國(guó)高凈值人群的家風(fēng)家業(yè)家底》

服務(wù)客戶（部分）

 中國(guó)建設(shè)銀行私人銀行、平安銀行私人銀行、中信證券、中信建投證券、中興保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)、金承世家家族辦公室等。